- まず棚卸し（ここだけでも大きな一歩）
- 毎月やっていることを、カレンダー順に書き出した
- 「自分が休んだら一番困る作業」に印をつけた
- テンプレを1枚作る
- その作業の「いつ・どこで・手順・必要データ・連絡先・注意点」を書いた
- 次の人が読んでたどれる粒度になっているか読み返した
- 保管場所を整える
- 使っているソフト・口座・ファイルの場所を一覧にした
- ID・パスワードは一覧に書かず、会社のルールに沿って管理した
- 続く仕組みにする
- 「気づいたらその場で1行直す」を自分の約束にした
- 月に一度、棚卸しリストの抜けを眺める日を決めた
- 抱え込まない
- 作ったテンプレの存在を、社長か顧問税理士に一言共有した
この内容は記事「経理の属人化を防ぐ｜月次ルーティンをテンプレ化する第一歩」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ