- 連絡する前に（社内確認）
- 本当に未入金か、入金明細をもう一度見た（消し込み漏れ・名義違いがないか）
- 請求書が相手に届いているか、送信履歴を確認した
- 支払条件・締め日を勘違いしていないか確認した
- 段階1：やわらかいリマインド
- 期日+数日で、「行き違いでしたら恐縮です」の一言を添えて連絡した
- 請求書番号・金額・期日を具体的に書いた
- 段階2：正式な督促
- 「○月○日まで」と新しい期日を日付で切った
- 必要ならメール＋電話を併用した
- 相手の支払い予定は、口約束にせずメールで残した
- 段階3：書面・時効
- 金額が大きい／反応がない場合は、社長・顧問へ共有した
- 内容証明郵便や時効・法的手続きが絡むときは弁護士に相談した
この内容は記事「売掛金の回収が遅れたとき｜督促の進め方と催促メールの文例」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ